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公司动态
强生公司宣布计划分拆旗下消费品业务,
以持续加速创新、服务病患和消费者、提升价值
强生公司宣布计划分拆旗下消费品业务,
以持续加速创新、服务病患和消费者、提升价值
● 作为全球领先的健康消费品企业,全新的公司将通过强大的品牌和产品组合为全球超过10亿消费者的日常生活带来积极的影响
● 强生公司仍将是全球领先的医疗健康企业,专注于通过生物制药及医疗器材创新与技术,解决未被满足的医疗需求,为医疗健康带来实质性的改变
● 此次分拆将加强运营表现与战略灵活度,为病患与消费者提供更优质服务,为所有利益相关方提升价值
● 全新的健康消费品公司预计在18-24个月内完成分拆独立

(2021年11月12日,美国新泽西州新布仑兹维克)强生公司于11月12日宣布计划分拆旗下的消费品业务为一家全新的上市公司。该分拆计划将创立两家全球领先的企业,以更好地通过创新帮助病患和消费者提升健康水平,制定更有针对性的企业战略,加速发展。

根据分拆计划,新的强生公司仍将是世界上最大、最具综合性的医疗健康企业之一,并通过多元化的产品组合持续致力于在全球医疗健康研发和创新领域保持领先。公司的产品将融合强大的制药和医疗器材业务能力,专注于通过创新与技术为医疗健康带来实质性的改变。如此前宣布,自2022年1月3日起,Alex Gorsky将成为强生公司董事会执行主席,并将全球首席执行官一职交接给公司现任全球执行委员会副主席杜安卿(Joaquin Duato)。杜安卿将在分拆计划完成后继续带领新的强生公司全速前行。

全新的健康消费品公司将成为该领域的全球领军企业,通过露得清、艾惟诺®、泰诺®、李施德林®、强生®婴儿、邦廸®等知名品牌,为全球超过 10 亿消费者的日常生活带来积极的影响,同时延续其创新传统。全新健康消费品公司的董事会和领导团队成员的任命将在分拆计划推进过程中完成,并在适当时候对外公布。

Alex Gorsky表示:“纵观我们传奇的历史,强生公司的卓越运营使所有利益相关方从中受益。为了在当下、今后、乃至未来数十年内持续提供价值,我们必须不断革新我们的业务。在经过全面考量之后,董事会和管理团队相信这一决定将帮助我们更好地服务病患、消费者和医疗专业人士,为全球优秀员工团队创造机会,驱动盈利增长。当然,最重要的一点,就是持续促进全世界的人们提升健康水平。”

Alex Gorsky指出:“对于新的强生公司来说,此次分拆计划凸显了我们通过专注于生物制药及医疗器材领域的前沿创新与技术,为病患和医疗健康系统带来新的解决方案,并为股东创造可持续的价值。我们相信全新的健康消费品公司将成为一系列极具吸引力且不断增长的健康消费品类别中的全球领导者,而精简且有针对性的企业架构将提供必要的敏捷与灵活,以推动其强大的品牌组合与产品不断成长。我们致力于支持旗下每家公司和全球范围内的136,000名员工获得成功,我们的员工仍将是业务的重要支柱。”

杜安卿 (Joaquin Duato)表示:“这项计划将创立两家企业,各自拥有强劲的财务表现,且是各自领域的领军者。我们相信全新的强生公司和健康消费品公司将分别更高效地分配资源支持病患和消费者、驱动增长、进一步提升价值。重要的是,全新的强生公司和健康消费品公司都将继续作为使命驱动型的企业,拥有各自卓越的品牌、对创新的承诺以及杰出的人才。两家公司都将秉承强生公司将所有接受我们服务的人们置于首位的传统。”

分拆计划将通过达成以下关键目标为所有利益相关方创造价值:
• 提升管理专注度、资源、敏捷度和速度,以高效应对不同的行业趋势,更好满足全新的强生公司和健康消费品公司患者和消费者的需求;
• 根据两家独立公司各自的目标,进一步优化资本配置;
• 提升两家公司的财务表现,更准确地反映各自业务的优势与潜力,并以此为投资者提供更有针对性的投资机会;
• 使企业与运营架构保持一致,支持两家公司更好地驱动发展并创造价值。

新的强生公司:作为制药与医疗器材行业的创新引领者,专注解决重大的、未被满足的医疗需求,并在全球范围内促进病患福祉
在这一规划下,新的强生公司仍将是世界上最大、最具综合性的医疗健康企业之一,公司产品将融合强大的制药和医疗器材业务能力,专注于通过生物制药及医疗器材创新与技术为医疗健康带来实质性的改变。凭借在科学、技术、监管、供应链和全球商业覆盖等方面的长期优势,新的强生公司将带来更多改变人类健康轨迹的医疗解决方案,包括制药领域的兆珂(DARZALEX)、安森珂(ERLEADA)、亿珂(IMBRUVICA)、喜达诺(STELARA)、特诺雅(TREMFYA)等,以及医疗器材领域在介入治疗、骨科、外科和全视领域的创新解决方案。

新的强生公司也将继续致力于为改变人类健康轨迹带来意义深远的影响。公司的制药和医疗器材领域预计在2021年取得近770亿美元的营收[1],这两大业务领域将结合彼此在科学研究与发展上共同且互补的目标,在同样的行业监管和竞争环境下,更好地服务共同的终端用户——病患和医护工作者。新的强生公司将聚合各类专业技能、科学专长和解决方法,尤其在肿瘤、眼健康等需要结合外科手术、介入及药物治疗的疾病领域,为病患提供整合、全面、更有影响力的治疗方案。新的强生公司将继续引领医疗行业的发展,充分利用治疗学、机器人应用、人工智能等多种方式,不断推出全新的解决方案,为疾病的预防、干预和治愈带来改变。

制药业务将持续高于市场的增长,不断推进目前的产品组合和产品管线,加速在肿瘤和免疫等关键疾病领域的发展,并促进在细胞和基因疗法等领域推出新疗法。与此同时,医疗器材业务将加速其在骨科、介入治疗、外科和全视领域的发展动能,通过强大的数字化手术产品线和在全球各市场的执行力,不断加速优质创新的实现。

新的强生公司将继续致力于维持公司强劲的业务表现,并持续将研发投入、有竞争力的股东分红以及创造价值的业务收购作为资本配置的重点领域。

分拆后新成立的消费品公司:一家全球领先的健康消费品企业,拥有标志性品牌并致力于不断创新
新成立的健康消费品公司将成为全球领先的健康消费品企业,拥有强大的品牌组合——包括4个价值10亿美元的超级品牌和20个价值超过1.5亿美元的品牌——并且在个人健康护理(非处方药)、健康护肤和基础护理(包括婴儿护理、女性护理、伤口护理和口腔健康)领域享有领导者地位。强生消费品业务在2021年全年预计将达成约150亿美元的营收[2],分拆后新成立的健康消费品公司在世界一流创新能力和强大商业势能的推动下,将在全球100多个国家开展业务。

近年来,强生公司专注于推动消费品业务及其创新,让能够真正改变人们生活的产品触达更多消费者,同时提升利润并达成健康的财务业绩。这些行动巩固了个人健康护理、健康护肤和基础护理的行业地位。

新成立的健康消费品公司预期将继续得益于优良的投资评比等级和健全的资产负债,将能够在其悠久的创新历史基础上继续发展,并在重点和新兴类别中保持和扩大其领导地位。

新健康消费品公司的组织架构设计预计于2022年底完成,公司将遵循法律要求,包括根据要求与当地劳资委员会和员工代表协商。2022年底之前,筹备中的新消费品公司员工将继续享受其目前在强生的薪酬、福利和退休计划。

交易细节
董事会意将通过资本市场按计划实现分拆,成立两家独立的领军企业。该交易旨在符合美国联邦所得税目的下的免税分拆。

此外,交易完成后,整体股东股息预计至少将保持在同一水平。

公司目标在18至24个月内按计划完成分拆独立,这一时限以某些条件为前提,包括根据要求与劳资委员会和其他员工代表机构协商,强生公司董事会的最终批准,收到关于交易免税性质的有利意见和美国联邦税务局裁决,以及得到其它监管批准。公司无法保证交易的完成时间或交易最终是否完成。

顾问
Goldman Sachs & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC担任强生的财务顾问,Cravath, Swaine & Moore LLP和Baker & McKenzie LLP担任法律顾问。

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[1]2021年全年销售收入是基于10月的第三季度财报会议中提到的全年销售收入指南的中位值,不包括疫苗。各业务板块销售额是基于截止到2021年9月为止的各个业务板块实际销售比例。
[2]2021年全年销售收入是基于10月的第三季度财报会议中提到的全年销售收入指南的中位值,不包括疫苗。各业务板块销售额是基于截止到2021年9月为止的各个业务板块实际销售比例。